[公告]航發(fā)動(dòng)力:關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓下屬子公司西安西航集團(tuán)鋁業(yè)有限公司部分股權(quán)的公告   時(shí)間：2018年09月27日 19:26:53 中財(cái)網(wǎng)    

股票代碼：600893 股票簡(jiǎn)稱：航發(fā)動(dòng)力 公告編號(hào)：2018-61



中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司

關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓下屬子公司西安西航集團(tuán)鋁業(yè)有限公司

部分股權(quán)的公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




重要提示：

. 交易事項(xiàng)：中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)
讓所持有的西安西航集團(tuán)鋁業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鋁業(yè)公司”）70.935%
股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”或“本次交易”）。

. 掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)：以鋁業(yè)公司經(jīng)評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值（以國(guó)資主管部門備
案的評(píng)估值為準(zhǔn)）為基礎(chǔ)，不低于公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估價(jià)值。

. 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

. 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚需履行國(guó)資評(píng)估備案及批復(fù)手續(xù)，且以公開(kāi)掛牌方式進(jìn)
行，存在在掛牌期間征集不到意向受讓方的風(fēng)險(xiǎn)，最終能否完成交易存在一
定不確定性。

一、 交易概述
(一） 為貫徹落實(shí)公司“聚焦主業(yè)、瘦身健體”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬通過(guò)北
京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的鋁業(yè)公司70.935%的股權(quán)。

(二） 2018年9月27日，公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于掛
牌轉(zhuǎn)讓下屬子公司西安西航集團(tuán)鋁業(yè)有限公司部分股權(quán)的議案》，同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)
讓事項(xiàng)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股權(quán)
轉(zhuǎn)讓無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。



本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓通過(guò)公開(kāi)掛牌方式進(jìn)行，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。



(三） 本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組。

二、 交易各方當(dāng)事人情況介紹


本次交易按照國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓要求進(jìn)場(chǎng)掛牌交易，交易對(duì)方以掛牌完成后產(chǎn)權(quán)
交易所最終確定為準(zhǔn)，目前尚不確定。


三、交易標(biāo)的的基本情況
(一） 交易標(biāo)的：公司所持鋁業(yè)公司70.935%的股權(quán)
(二） 權(quán)屬狀況說(shuō)明


標(biāo)的股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或其他限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、
仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。


(三） 鋁業(yè)公司基本情況


企業(yè)名稱：西安西航集團(tuán)鋁業(yè)有限公司

住所：西安市未央?yún)^(qū)徐家灣

法定代表人：陳春

注冊(cè)資本：20,328.34萬(wàn)元

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

成立時(shí)間：2001年7月24日

經(jīng)營(yíng)范圍：金屬材料(除?？?、辦公家具的銷售；鋁型材、隔熱型材的研制、
生產(chǎn)、銷售；建筑物室內(nèi)外裝飾裝修設(shè)計(jì)、施工、建筑物各種門窗、幕墻的設(shè)計(jì)、
制造、安裝、玻璃深加工、金屬材料的表面處理；建筑鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、制作、
安裝；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、
原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的商品除外）；承包境外
建筑幕墻工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；承包上述境外工程的勘測(cè)、咨詢、設(shè)計(jì)、監(jiān)
理項(xiàng)目；上述境外項(xiàng)目所需的設(shè)備、材料出口；廠房設(shè)備租賃。


股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有鋁業(yè)公司81.094%的股權(quán)，兩位自然人股東王成民、原永


亮合計(jì)持有鋁業(yè)公司18.906%的股權(quán)。


(四） 鋁業(yè)公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)


鋁業(yè)公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：截至2017年12月31日，鋁業(yè)公司
資產(chǎn)總額為36,573萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為7,385萬(wàn)元，2017年度營(yíng)業(yè)收入為19,169萬(wàn)元，
凈利潤(rùn)為-1,860萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。截至2018年7月31日，鋁業(yè)公司資產(chǎn)
總額為37,281萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為6,769萬(wàn)元，2018年1-7月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為10,904萬(wàn)元，凈
利潤(rùn)為-616萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。


(五） 交易標(biāo)的評(píng)估情況


按照中國(guó)航發(fā)《關(guān)于對(duì)西安西航集團(tuán)鋁業(yè)有限公司進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的復(fù)函》
（資字[2018]65號(hào)），公司委托中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有
限責(zé)任公司以2018年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)鋁業(yè)公司進(jìn)行了審計(jì)及資產(chǎn)評(píng)估。經(jīng)
審計(jì)、評(píng)估，鋁業(yè)公司于評(píng)估基準(zhǔn)日的所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）賬面價(jià)值為-209.67
萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為1,984.05萬(wàn)元。公司所持鋁業(yè)公司70.935%股權(quán)于評(píng)估基準(zhǔn)日的
評(píng)估價(jià)值為1,407.39萬(wàn)元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的掛牌底價(jià)不低于公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)對(duì)應(yīng)的
評(píng)估值（以最終評(píng)估備案值為準(zhǔn)）。


四、掛牌轉(zhuǎn)讓的主要內(nèi)容


公司擬在產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓鋁業(yè)公司70.935%股權(quán)。經(jīng)評(píng)估，公司所
持鋁業(yè)公司70.935%的股權(quán)于評(píng)估基準(zhǔn)日（2018年7月31日）的評(píng)估價(jià)值為
1,407.39萬(wàn)元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的掛牌底價(jià)不低于公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估值（以
最終評(píng)估備案值為準(zhǔn)）。


五、 交易涉及的其他安排


截至目前，鋁業(yè)公司貸款金額合計(jì)13,800萬(wàn)元，其中：公司給鋁業(yè)公司提供
委托貸款合計(jì)11,900萬(wàn)元，提供擔(dān)保貸款1,900萬(wàn)元；同時(shí)，公司為鋁業(yè)公司亞投
行項(xiàng)目提供6,500萬(wàn)元預(yù)付款保函擔(dān)保。對(duì)于委托貸款，要求鋁業(yè)公司制定詳細(xì)的
還款計(jì)劃，并對(duì)每筆貸款提供相應(yīng)的資產(chǎn)抵押，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，將按照協(xié)議
約定還清全部貸款；同時(shí)，在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將解除對(duì)鋁業(yè)公司的所
有擔(dān)保責(zé)任。


六、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的影響


公司本次股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓，旨在落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，加快產(chǎn)業(yè)聚焦，集中資源


做大做強(qiáng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，鋁業(yè)公司將不再納入公司合并
報(bào)表范圍。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于改善公司財(cái)務(wù)狀況，有利于公司優(yōu)化業(yè)務(wù)及資產(chǎn)
結(jié)構(gòu)，不會(huì)對(duì)公司構(gòu)成重大不利影響。


七、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)


本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚需履行國(guó)資評(píng)估備案及批復(fù)手續(xù)，且以公開(kāi)掛牌方式進(jìn)
行，存在在掛牌期間征集不到意向受讓方導(dǎo)致無(wú)法完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)。如有新的
進(jìn)展，公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的
審批程序和信息披露義務(wù)。


八、 備查文件目錄


中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議



特此公告。




中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司

董事會(huì)

2018年9月27日





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